作者:澤沛達(Daniel Zipser, 蒲仁偉(Felix Poh,卜覽( Lambert Bu, 黃昕(Xin Huang

2020新春伊始,一場突如其來的疫情席卷華夏大地,本該繁華熱鬧的鼠年春節顯得格外冷清。趁著春運大潮返鄉的數億人口,集體“閉門不出”,商場或大門緊鎖或鮮有人蹤,多部春節賀歲檔大片推遲上映,各大景區也紛紛閉門謝客……一向被視為零售行業黃金檔期的春節,在今年顯得十分特別。緊接著,春節假期結束,各地遵循國家安排,先后復工復產,但從鋪天蓋地的新聞中我們也發現,一些企業快速投入生產,期望盡快彌補收入缺口,走過這段艱難時日,但也有一些企業面對巨大壓力,被迫裁員或停業。

一方面是對疫情的恐懼與擔憂,另一方面又是切切實實的生計問題。作為中國經濟重要組成部分的零售行業該何去何從?廣大消費品與零售企業又該如何應對?麥肯錫認為,此次疫情對零售行業的影響大于2003年SARS帶來的影響,但中國消費品和零售企業仍可通過迅速行動、打好戰術和戰略組合拳等方式,戰勝疫情,度過逆境。

本文將著重分析中國消費品和零售企業如何打好戰術戰略組合拳,希望能給廣大消費品和零售企業帶去一些行動建議與啟發。

一、新冠肺炎疫情對經濟的影響將超過2003年的SARS

經過多方數據和對比分析,我們估計,新冠肺炎疫情對中國及全球經濟的整體影響將比2003年SARS爆發時更為顯著,原因如下:

  • 如今,中國對全球GDP貢獻占比已經高達17%,而2003年僅為4%
  • 中國現在是一個以消費為基礎的經濟體:受疫情影響最大的是消費相關的行業。近年來,消費占中國GDP的比例已經達到55%,而2003年還不到40%。2019年社會消費品零售總額約2萬億元人民幣,是2003年的8倍(約5.2萬億元人民幣)。
  • 中國是全球旅游業的主要貢獻者,每年有8億的出境游客
  • 此次疫情爆發在春節前夕,傳播范圍更廣,影響程度更深: 2019年12月武漢出現首例新冠肺炎患者,隨后在春運大潮的助推下,疫情向全國蔓延,截至2月14日,中國確診病例超過63,000例,且這一數字仍在增長。餐飲業和零售業首當其沖,且受到的影響最嚴重,疫區內及周邊的商店紛紛關閉,少數仍開放的門店的客流量及收入也大幅下降,降幅超過了70%?

二、 新冠肺炎疫情對消費品和零售企業的影響程度不盡相同

2003年SARS爆發之后,我們對相關數據進行了量化分析,發現SARS期間受影響最嚴重的幾個行業為餐飲業、零售業和制造業。鑒于消費在中國GDP中的占比大幅攀升,我們預計此次消費品與零售行業仍將首當其沖,但對行業內不同企業的影響程度不盡相同。

  • 消費品企業與零售企業之間的影響差異:擁有雄厚實體店基礎和大量一線員工的零售商可能會面臨更大的財務壓力,尤其是人力成本及租金。而在華擁有龐大銷售團隊和大量制造業務的消費品公司也將面臨同樣的壓力,但更主要集中在供應鏈方面。其供應鏈將受到疫情的極大干擾,致使無法滿足中國乃至全球的需求。
  • 產品類別之間的影響差異:不同產品類別的消費品和零售公司在產品需求和供應方面面臨的挑戰各不相同。
    • 必需品(如生鮮食品、嬰兒配方奶粉等):這些企業面臨的挑戰主要是如何在疫情下向客戶保證產品的安全性和質量并提高自身的服務水平,并如何與潛在的線上平臺尋求合作以獲取比競爭對手更多的客戶
    • 與疫情相關品類(如防護用品、消毒產品、部分藥品及保健品等):這類公司需要重點關注并解決當前產品生產和物流遇到的瓶頸。如何迅速提高生產效率,彌補需求缺口?在疫情結束后,如何利用消費者日趨提升的健康意識并從中獲益?均需要該類企業需要認真思考并采取行動
    • 非剛需品類(如服裝和美容):這類企業在疫情中面對是驟降的客戶需求及隨之而來的現金流壓力。如何最大程度地保留現金,保持公司的正常運營,并準備疫情結束后的商業計劃以重新獲得客戶恢復生意,均是管理層們面臨的挑戰

三、企業如何打好戰術戰略組合拳

面對突如其來的疫情,所有的消費品和零售企業都無法獨善其身,清晰的判斷與積極的謀劃必不可少。麥肯錫基于多年深耕消費品與零售行業的經驗,以及對當前數據的分析與把握,建議企業關注短期與中長期兩個方面。從短期而言,企業要采取一系列緊急戰術性舉措,克服陣痛;從中長期而言,企業應著眼危機后的增長和復蘇戰略,放眼未來,積極布局 “新常態”,建立自身的競爭優勢。

戰“疫”渡難關,短期內的戰術性“必做”

疫情爆發以來,國家出臺了多項舉措引導企業復工復產,尤其是安全方面的指導,企業應認真學習并落實。此外,企業也應立足自身,調配資源,努力走過艱難時期。就疫情爆發的較短時間內,我們建議消費品與零售企業從以下幾個方面著手(見圖1):

  • 確保員工安全,并向客戶及消費者做出承諾:積極制定并落實各項安全保護措施,例如,在高風險地區制定在家辦公政策,避免所有不必要的差旅,進行定期體溫檢測等;同時向客戶和消費者做出承諾,保證企業的各項安全措施得到認真貫徹與執行
  • 建立集中化的管控中心:該中心負責領導和協調所有與新冠肺炎疫情相關的活動,向所有員工和業務合作伙伴提供實時動態信息;建立支出控制塔臺和更加嚴格的、基于具體條件的支出審批權限矩陣;根據公司具體情況制定不同場景下的應對方案,確定各方案的觸發點及具體行動計劃
  • 充分利用數字化工具開展遠程辦公:過去三周,一些中國特有的遠程高效辦公應用(如釘釘、企業版微信等)迅速走紅,這可能意味著一種新的工作方式正式登場,即便疫情結束,這種新的方式也可能延續下去
  • 節約成本,管理現金流:對現金流入和流出進行可視化管理,進行三個月的滾動預測,模擬在具體時間點上每一筆現金的支出和收入影響;盡可能地采取一切合理方式節約現金流,但應根據您所在的行業、部門和區域采取具體措施,并保證合法性。以下四個方面值得注意:
    • 采購成本:與供應商協商,延長付款期限或簽訂寄售協議;停止、取消或延遲所有非必要的資本支出,包括投資回收期超過3個月的投資
    • 營銷成本:在市場需求突然下降的情況下,立即停止所有非必要的市場營銷支出(可考慮將資源重新分配給線上渠道)
    • 租金成本:翻閱所有的租賃合同并查找可能符合公司情況的意外事件條款,并基于相應條款與房東討論提前終止租賃合同的可能性,以此降低罰款損失甚至收回押金
    • 人員成本:為員工提供自愿無薪休假或轉崗選擇;在店鋪關閉期間,延遲發放工資或適當減薪(必須提前征求員工同意);將員工“租借”給勞動力突然出現短缺的公司,如電商購物平臺等
  • 調整2020年全年預算,尤其是線上線下的比例:根據更新后的收入和利潤預測,仔細調整年度預算并按部門及區域重新進行資源分配,以確保公司朝著合理目標前進,避免以犧牲利潤盲目拉動銷售;同時增加線上渠道的預算,推動線上業務增長
  • 在跨區域和渠道內迅速調整庫存組合:由于新冠肺炎疫情對不同產品品類、區域和渠道的影響千差萬別,企業應至少對未來1-3個月內的產品庫存、補貨和生產計劃進行迅速調整
  • 以較低成本加快線上渠道的新客獲取,必需品類”產品企業尤應如此:此類公司擁有固有的產品需求優勢,如果消費者無法線下購買,自然會在線上“尋找”這些產品,因此需要利用數字化手段在疫情的時間窗口期加速獲取客戶。但值得注意的是,不同公司的產品品類和突破供應鏈限制的能力將發揮重要影響
  • 評估供應鏈的健康度:審查企業供應鏈上下游的財務健康情況,包括分銷商和供應商

 

布局“新常態”,長期的戰略性行動

在思考戰略性行動時,企業應考慮到疫情結束后消費者行為的一系列轉變,包括他們可能會加速轉向線上購物、進一步提升健康意識,以及增加對更加權威及更加可靠的信息獲取渠道的需求等。此外,中小企業面臨的供應鏈中斷或被兼并收購風險也會明顯增高。我們建議消費品和零售企業在制定長期戰略時,加速 “新常態”下的戰略布局,為自身建立競爭優勢(見圖2)。以下幾個方面可重點考慮:

  • 切實加快線上 /全渠道舉措的落地推廣。疫情結束之后,消費者會延續此次疫情爆發期間形成的消費習慣,更加線上化。因此,我們建議企業關注以下五點:
    • 修改各渠道的目標分配,指標向線上及O2O方向調整。重新審視企業目前的渠道組合,增加線上渠道份額并調整目標
    • 加強與領先O2O平臺的合作。更好地利用領先的O2O平臺將門店與消費者連接起來,如京東到家、淘鮮達、美團、餓了么
    • 加快發展社交DTC(直接面向消費者)渠道。疫情期間,越來越多的消費者習慣于通過App和微信小程序等尋找商品,鑒于此,企業應迅速開發直接面對消費者的社交DTC觸點,包括APP或小程序、社群營銷組(如微信群)等;同時,成立內部社交營銷“作戰室”,可將具體執行外包給專業機構
    • 加速建立數據分析和客戶運營能力。隨著DTC 觸點與渠道數據交換不斷增多,建設內部“數據資產”變得至關重要,尤其是用戶及會員數據。此外,企業要盡快開發針對客戶運營的大數據分析用例,從而持續提升用戶購買頻率和購買金額
    • 向全渠道的組織和管控模式轉變。打破線上和線下渠道組織的“孤島”,指派明確的高管負責監督和推動全渠道整合,同時引入全渠道業務KPI和相應激勵措施
  • 推出一套有針對性的收益管理計劃。鑒于各類企業均需在今年剩余時間內盡快提升收入并彌補缺口,我們建議企業推出一套旨在刺激銷售的收入增長管理計劃。我們的研究顯示,這樣一套計劃正常情況下可將公司收入提高2%~5%,在后危機環境中,提升比例可能會更高。具體舉措包括:
    • 進行全面的產品組合評估,確定危機后需要填補的缺口。在疫情爆發之前,消費者對“健康”“安全”和“天然”等屬性產品的偏好已經呈現上升趨勢,疫情結束之后,預計該消費偏好會持續上升。企業應盡量調整其產品組合,對于具備上述屬性的產品,應明確的向消費者傳達這些信息;對于相近類別的產品,應采取措施向此類屬性靠攏,比如使用完全可跟蹤的原材料等
    • 推出一套有針對性的定價和促銷計劃,刺激消費。在疫情結束后,消費者很可能愿意恢復到疫情前的消費水平,對企業而言,通過適當的定價和促銷活動幫助促成這一點十分重要。各類企業需要深入分析并制定合理的定價和促銷方案,確保公司把握時機,獲得相應的收益增長。為了加速提升消費水平,使之盡快恢復到疫情前的水平,消費品公司、零售商及其分銷商應守望互助、通過聯合投資方式鼓勵消費,這同時也會促使價值鏈上的不同利益相關者更易于接受該類促銷活動帶來的投資回報率(ROI)。同時,考慮到線上 / 全渠道戰略實施的緊迫性,可能會有更大比例的投資集中于線上渠道
    • 提升內部專業管理能力,促進戰略有效落地。各類企業應考慮盡快采取上述相關舉措,盡量減少渠道沖突或在促銷上的過度投資。這些都需要進行專業的收益管理。通常,公司可建立一個專門的收益管理團隊,由其負責并管理收益管理計劃的落地實施,并借此提升內部的專業管理能力
  • 重新思考供應鏈戰略,優化供應鏈設計和運營,使之更智能、更敏捷、更少依賴于人力
    • 建立戰略伙伴關系,控制關鍵的上游資源。在供應中斷和需求沖擊時期,關鍵的上游資源是各方爭奪的焦點。擁有強大合作伙伴關系或對關鍵上游資源具有掌控權的公司可迅速占領優勢。因此,企業應認真考慮并購機會,以確保穩定的上游供應
    • 優化供應鏈設計,在必要處嵌入敏捷能力。敏捷是有成本的,因此企業必須將好鋼用在刀刃上。為此,企業應梳理整個供應鏈條,審慎決定在哪個鏈條上注入敏捷性,如貨架壽命短的產品,需要快速反應的新產品和渠道(如電子商務)等。敏捷性可以以不同的形式呈現,如靈活的生產線、雙重采購、通過消除無價值的計劃時間來縮短供應準備時間、“無接觸”和“熄燈”計劃等
    • 調整供應鏈以支持全渠道戰略。許多公司都擁有線上和線下渠道,但卻少有全渠道供應鏈。以消費品公司為例,多數企業的線上和線下渠道都使用相同的供應鏈,二者唯一的不同體現在最后一公里的配送環節。但事實上,線上和線下渠道有諸多不同,企業必須重新調整供應鏈,使其符合全渠道戰略的要求。

在新冠肺炎疫情的影響下,2020年開局極具挑戰。盡管如此,我們仍然對中國的消費品和零售企業充滿信心,只要企業能迅速鎖定問題,積極行動,高效地執行上述戰術性和戰略性舉措,我們便有理由相信它們能跨過疫情周期,為疫情之后的“新常態”做好充分的準備,驅動中國經濟繼續向好。

作者:

澤沛達(Daniel Zipser)是麥肯錫全球資深董事合伙人,常駐深圳分公司;

蒲仁偉(Felix Poh)是麥肯錫全球董事合伙人,常駐上海分公司;

卜覽 (Lambert Bu)是麥肯錫全球董事合伙人,常駐深圳分公司;

黃昕(Xin Huang)是麥肯錫全球董事合伙人,常駐香港分公司。

四位作者感謝以下同事對于本報告的撰寫、研究和發布所作的貢獻:賀景怡、黃俊杰、郭運然、Glenn Leibowitz、林琳、王賽錦。